2009年6月1日,中山公用事業(yè)集團股份有限公司(股票代碼000685)和濟寧供水集團合資合作簽約儀式在廣東中山市富華酒店舉行。出席儀式的濟寧方面代表有濟寧市國資委主任曹旭東,市建委副主任仲愛(ài)華和濟寧供水集團總經(jīng)理李魯等,中山方面的代表有中山市國資委副主任梁衛華、中山公用集團董事長(cháng)譚慶中、集團總經(jīng)理黃煥明等。
本次共簽署了4份法律文件,分別是《股權轉讓合同》、《合資合同》、《供水特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》和《污水處理特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》。
濟寧供水集團是供排水一體化經(jīng)營(yíng)的水務(wù)企業(yè),總供水能力超過(guò)30萬(wàn)噸/日,污水處理能力20萬(wàn)噸/日??傎Y產(chǎn)約6.8億元,員工總數約1200人。
濟寧市供水集團將其所屬的全部供水資產(chǎn)和濟寧市污水處理廠(chǎng)資產(chǎn)打包成立“濟寧市水務(wù)有限公司”(即目標公司,評估凈資產(chǎn)約5.877億元),通過(guò)公開(kāi)競爭方式招募戰略投資者,向戰略投資者轉讓目標公司49%股權。
濟寧水務(wù)招商項目于2008年7月正式啟動(dòng)。2008年8月,濟寧供水集團通過(guò)山東省產(chǎn)權交易中心公開(kāi)了股權轉讓的信息,開(kāi)始接受有意向的投資者報名。共有6家合格投資者報名。在競標過(guò)程中中山公用事業(yè)集團股份有限公司以約3.179億元的報價(jià)奪標。其報價(jià)超出評估凈資產(chǎn)的相應對價(jià)3000萬(wàn)元。
中山公用是中山市國資委控股的上市公司。2007年通過(guò)吸收合并持有中山供水公司和中山污水處理公司股權后,轉型成為一家以水務(wù)運營(yíng)和投資為主的公司。集團現有供水能力約175萬(wàn)噸/日,污水處理能力30萬(wàn)噸/日,在投資濟寧項目之前,其全部水務(wù)項目均在中山市境內。
經(jīng)過(guò)約半年的商務(wù)談判,雙方就股權轉讓和合資合作的所有問(wèn)題達成一致,濟寧市政府也授權市建委授予合資公司30年的水務(wù)特許經(jīng)營(yíng)權。
根據行業(yè)慣例,濟寧供水集團聘請了招商顧問(wèn)協(xié)助制定招商方案。本項目的招商顧問(wèn)機構是深圳市萬(wàn)德公共咨詢(xún)有限公司。該公司是由深圳水務(wù)集團工會(huì )發(fā)起設立的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機構,此前曾作為招商顧問(wèn)機構完成了??谒畡?wù)集團的招商項目。